2024年開局之際，隨著新能源汽車購置稅“兩免兩減”政策的正式實施，換電賽道的重要性日益凸顯。不久前，工信部公布第一批《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》，率先進入目錄的換電車型成為市場關注的重點。

梳理目錄發現，第一批入選的換電式乘用車共計93款，包含吉利、一汽、奇瑞等一眾自主品牌，且純電動續駛里程普遍超過300km，遠高于技術門檻提高后對純電動車不低于200km的要求，這充分反映出主管部門對首批換電車型的嚴格篩選和示范用意。其中，吉利無疑被寄予最多期望，旗下浙江吉利、浙江豪情、重慶睿藍、楓盛汽車4家公司共計26款換電車型入選，是入選數量最多的自主車企。

在利好政策的刺激下，許多原本觀望的企業也陸續加碼換電模式，換電賽道正在迎來發展東風。據開源證券分析，2025年我國換電產業市場規模有望達到1334億元。面對這一千億級的藍海，當前換電賽道呈現出怎樣的競爭格局？誰又能借此脫穎而出，決戰新能源競賽下半場？

補能焦慮依舊，千億換電藍海競爭激烈

在智能電動浪潮迅猛發展的同時，一個不可回避的現實是，“補能焦慮”仍然是制約新能源汽車普及的關鍵瓶頸。長期以來，圍繞新能源汽車的補能方式一直有“充電”和“換電”的路線之爭。從發展現狀來看，充電占據主流，且主流車企已然掀起800V高壓快充技術上車的浪潮。中國充電聯盟數據顯示，截至2023年11月底，全國充電基礎設施累計數量為826.4萬臺，而換電站保有量僅3394座。

 

不過，以充電為主的路線并未充分解決用戶的補能焦慮，畢竟理論充電速度還面臨電網資源限制。由此，換電模式作為一種“比加油更方便”補能方式，憑借快速、便捷、安全的優勢與充電路線形成互補。同時，換電模式既可以參與電網調頻調峰，也能降低購置成本，并助益于電池的統一規模化回收利用，日益受到政府和市場的重視。

從政策層面來看，我國政府自2020年開始重新鼓勵換電路線的發展。2020年《政府工作報告》提出“兩新一重”建設，將換電站明確納入“新基建”范疇，隨后監管部門允許換電車輛與電池分開銷售。2023年則是政策力度最大的一年，6月工信部在延續新能源汽車購置稅減免政策的同時，明確規定銷售“換電模式”的新能源汽車，可按剝離動力電池后的車價征收購置稅，直接給予換電車型以特殊的稅收減免優惠。

 

從市場層面來看，行業長期痛點和系列利好政策，直接促使相關企業對換電模式陸續加碼。蔚來作為換電模式的忠實踐行者自不必言；廣汽在2022年投資廣汽能源，布局充換電網絡建設及運營、技術研發等方面，旗下新能源品牌昊鉑首款車型Hyper GT也支持換電模式；上汽旗下新能源品牌飛凡汽車首款車型R7也支持車電分離購買選項。

其中，國產老大哥吉利表現亮眼，同時圍繞私家車和營運車換電技術與網絡深耕細作。不僅早在2017年就開始組建換電技術研發團隊，歷時6年并耗資超十億元打造“營運市場換電補能第一品牌”——易易互聯，還積極打造充換一體的高價值品牌睿藍汽車，實現B端、C端協同布局。值得一提的是，2023年睿藍實現銷量38001輛的歷史佳績，并推出“智能后驅轎跑SUV”睿藍7，與睿藍9組成雙擎產品戰略，迎來C端戰略轉型新篇章。同時，睿藍已開啟出海征程，2023年在阿塞拜疆建立標準旗艦店，并在海外建立逾80家優質經銷商渠道，持續開拓國際市場。

需要注意的是，動力電池巨頭寧德時代也在2022年初宣布入局換電行業，并發布換電服務品牌EVOGO。此外，以國家電網為代表的能源供應商，和以奧動新能源為代表的第三方運營商也在布局換電賽道。由此，換電賽道正在形成主機廠、電池制造商、第三方運營商和能源供應商“四足鼎立”的競爭格局。

換電標準不一，誰才是新規則的制定者？

就在一眾企業競相布局換電賽道之際，一個掣肘其發展的核心痛點迎面而來：換電標準并不統一。由于換電涉及底盤的改造，以及在設計、采購、生產等多個環節的標準化問題，長期以來車企普遍陷入各自為政的混亂狀態。對此，工信部副部長辛國斌也在2023全球動力電池大會上呼吁，推動換電電池尺寸、換電接口、通訊協議等標準的統一。

基于此，推動換電行業標準體系的建設，不僅成為行業走向成熟的重要標志，也意味著圍繞換電標準的定義權之爭正在進行。如果能夠成為換電標準的制定者，那么無異于掌握智能電動的基礎命門，對于決戰新能源競賽下半場至關重要。

 

相比電池制造商和第三方運營商等競爭者，主機廠由于掌握新能源汽車的主要生產過程，對于行業標準的話語權無疑是最高的。作為以換電服務獨樹一幟的新勢力品牌，蔚來對于換電標準的爭奪由來已久，并不惜斥巨資在全國建造換電站。據蔚來官方信息，2023年蔚來累計布局2300座換電站，2024年計劃再建1000座換電站。?除此之外，蔚來還在積極謀求與主流車企共建換電“朋友圈”。2023年11月蔚來已相繼與長安、吉利達成換電業務合作協議，將在換電網絡建設與共享、換電車型研發、換電標準體系打造等方面針對性展開合作。

而在傳統自主品牌中，吉利的競爭實力亦顯強大。截至目前，吉利旗下易易互聯已在全國30多個城市布局和運營超300座換電站，每天換電次數超2萬次，預計未來3年建成2000座換電站。憑借全新升級的三代換電站，易易互聯具備高模塊化、高兼容性、高智能化等優勢，可實現無人化自動換電操作，全過程耗時不足90秒，其中機械換電部分最快40秒即可完成。

更重要的是，易易互聯已在“換電架構、換電站、標準化電池包、換電車輛、站控云平臺”等換電領域擁有上千項技術專利，發布換電相關標準30余項，可靠性驗證試驗超過30萬公里，打造了行業首個具備“整車-電池-換電-運營”的智慧換電生態全產業鏈開放平臺。此外，吉利還在深入布局換電產業全鏈條，建立起完備的換電生態閉環，涉及換電車型生產和運維、換電站建設和后期運維整個周期，成為行業內首個實現“車（換電車輛）、站（換電站）、云（大數據云平臺）”三位一體全棲技術的廠商，在標準制定上更具有話語權。

當然，換電路線要想在短時間內替代超快充路線還有難度，在這樣一個行業發展尚未定型的過渡時期，真正理智的企業會在不同路線上深耕細作，依托深厚的技術積淀和成熟的產業鏈優勢，持續為決勝新能源競賽做好準備。